2019年半年度报告

山东双一科技股份有限公司

2019年半年度报告

2019-057

2019年07月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主管人员)董光景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、行业波动的风险

报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。近期我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大的刺激了国内风电行业的发展；但与此同时也出现了产能过剩和低水平重复建设现象，导致行业整体利润率水平有所下降。报告期内全球风电市场呈现较为平稳的增长，国内风电市场呈现政策导向性的快速增长。未来一段时间，国内风电市场可能出现需求端的大幅波动，对公司风电业务板块的营收稳定性构成不利影响。

二、客户集中的风险

作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与西门子歌美飒、维斯塔斯、金风科技、运达股份等国内外知名风电企业建立了良好且稳定的合作关系。公司的客户相对集中，虽然这部分客户能够带来稳定的订单，但若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。

三、人才流失风险

高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才流失的风险。

四、出口业务波动的风险

近年来，全球各国政府相继出台了一系列鼓励本国风电发展的政策，有力的推动了国际风电市场的持续发展。若未来全球风电行业出现重大不利变化导致市场需求下行，或公司主要出口客户经营情况发生重大不利变化，亦或我国出口退税等政策发生重大改变、再或风电配套设备进口国相关进口政策发生不利变化等，都将会对公司的经营业绩造成不利影响。

五、外汇汇率波动风险   

公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇率呈小幅贬值趋势，公司出现部分汇兑损失，但对公司整体利润规模影响较小。未来如美元对人民币呈持续贬值趋势，或根据客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司经营将面临汇率波动增大的风险。随着公司在国际市场进一步拓宽业务范围，出口业务收入也将同步增长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响。公司经营面临一定的汇率波动风险。

六、技术泄密与技术替代风险

一直以来公司视技术研发和工艺革新为生命力，生产技术处于行业较为领先的水平，建立了国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础。为保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来一定的负面影响。

七、快速发展带来的经营管理风险       

2010年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模的扩张，在质量管理、售后服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。

 

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019年半年度报告 2

第一节 重要提示、释义 8

第二节 公司简介和主要财务指标 11

第三节 公司业务概要 17

第四节 经营情况讨论与分析 26

第五节 重要事项 42

第六节 股份变动及股东情况 47

第七节 优先股相关情况 48

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 50

第九节 公司债相关情况 51

第十节 财务报告 154

第十一节 备查文件目录 错误!未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双一科技	指	山东双一科技股份有限公司
实际控制人、控股股东	指	王庆华
双一总部	指	位于山东省德州市德城区双一路的山东双一科技股份有限公司总部所在地
陵县双一	指	山东双一科技股份有限公司陵县分公司
盐城双一	指	盐城双一科技有限公司，公司全资子公司
武城双一	指	山东双一科技股份有限公司武城分公司
SYT USA,INC	指	双一科技美国股份有限公司，公司控股子公司
双一游艇	指	山东双一游艇有限公司，公司控股子公司
大信所、公司会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年半年报
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
先进复合材料	指	以环氧树脂、聚酰亚胺树脂等高性能树脂为基体，以碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维增强的复合材料，力学性能相当于或超过铝合金
复合材料	指	由基体材料和增强材料通过物理或化学方法复合而成的一种多相固体材料，本文特指以不饱和聚脂树脂、环氧树脂、聚丙烯树脂等树脂为基体，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤维为增强材料的复合材料
风电机舱罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电主机的罩体
风电轮毂罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电机轮毂的罩体
叶片根	指	风电叶片的组成部件，将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件
车罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护车辆或工程机械内部设备的罩体
车辆覆盖件	指	用复合材料制造用于覆盖车辆表面和内部的薄壳部件
车辆结构件	指	用复合材料制造的车身、支架等承受载荷的车辆部件
非金属模具	指	用复合材料做为型腔主体与其它辅助机构组合而成的、用于生产模塑部件的装备
LFT-D	指	长纤维增强热塑在线制造工艺技术，复合材料的一种制造方法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	双一科技	股票代码	300690
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	山东双一科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	双一科技
公司的外文名称（如有）	SHANDONG SHUANGYI TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGYI TECH
公司的法定代表人	王庆华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马骏	王首扬
联系地址	德州市德城区新华工业园双一路1号	德州市德城区新华工业园双一路1号
电话	0534-2267768	0534-2267768
传真	0534-2600833	0534-2600833
电子信箱	fin@shuangyitec.com	fin@shuangyitec.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用 

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用 

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用 

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否 

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	356,291,629.00	234,531,791.92	51.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,001,245.54	44,055,952.42	58.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	58,221,016.02	36,548,727.39	59.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,111,612.27	3,539,355.74	1,259.33%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.4	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.4	60.00%
加权平均净资产收益率	7.51%	4.73%	2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,146,412,925.56	1,070,089,903.74	7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,215,827.84	913,870,901.31	2.23%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用 

 

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-41,661.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,571,623.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,505.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,379,395.45
减：所得税影响额	2,350,624.01
少数股东权益影响额（税后）	8.53
合计	11,780,229.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。公司报告期内主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。

（一）业务概述

公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。

公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-7MW级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、钓鱼艇等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、金风科技、南车株州时代、三一重工、Caterpillar（美国卡特彼勒）、中国中车等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系，成为国内有实力的复合材料制造商。

（二）主要产品

目前公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇、乘用车覆盖件等。详细情况见下表：

产品名称	产品用途	产品图例
风电机舱罩	是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。
风电轮毂罩	是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部的设备和导流的作用。
叶片根	风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。
大型非金属模具	是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达120m。
工程机械农用机械车罩	用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。
钓鱼艇	一种小型复合材料游艇，长度在9米之内。主要出口澳洲、新西兰、北美。用于近海领域的海钓娱乐。
车辆覆盖件	用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、操控台等内装部件。
碳纤维部件	用于飞艇骨架等结构件。

 

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	盐城子公司取得土地证
在建工程	武城分公司基建五期、六期厂房及办公楼投入增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用 

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、技术创新与研发优势

报告期内，公司申请6项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有72项国家专利。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，公司于2010年11月30日被认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201037000283，有效期三年），公司于2013年12月11日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GF201337000113，有效期三年）。上述证书到期后，本公司于2016年12月30日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201637000664，有效期三年）。公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺、风电叶片根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品，均填补国内空白，并率先在国内形成了产业化，被列为省级重点科技创新项目。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前MW级风电复合材料部件、大型非金属精密模具等多个高新技术产品，又拥有汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件、全复合材料客车车身等即将形成产业化的储备产品，还有HP-RTM工艺的汽车零部件等后续研发产品。

目前，公司与天津科技大学、中国科学院化学所等建立了长期合作关系;公司申请的山东省复合材料模具工程技术研究中心已通过省科技厅批复；公司与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，并与国内外知名科研机构和高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的核心竞争力。

2、专业化生产优势

公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研发、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程，拥有专业化的生产设备，始终重视生产技术的专业性和创新性。公司拥有一批自2000年以来一直从事复合材料制品生产、技术经验丰富的生产团队，具备多年的一线操作经验，针对不同的产品开发出了不同的专有生产工艺技术，能够满足客户的不同需求。

3、成本控制优势

公司具备完善的成本控制体系，以市场为导向，内部控制为策略，实现公司长久的成本竞争优势。

采购成本控制体系优势：公司建立了完善的采购控制体系，采购成本控制的基础工作从建立供应商档案和准入制度，建立价格档案和价格评价体系，建立材料的标准采购价格，到对采购人员根据工作业绩进行奖惩，实行战略成本管理来指导采购成本控制，与供应商建立了长期的战略合作关系。

完善的生产成本控制体系优势：公司建立了包括计划、控制、核算、考核分析于一体的闭环成本管理体系，通过事前的成本标准建立、事中信息实时反馈与执行控制、精细化核算成本、事后全面的分析考核，构建起完善的成本管理控制体系，实现成本精细化管理。同时，随着生产工艺的不断创新，各项生产成本进一步降低，提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力，而且保证了原料的供应及质量。

4、质量与品牌优势

公司专注于复合材料制品主业，产品的质量和品牌是双一产品的核心优势，其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司生产的机舱罩远销北美及欧洲市场，满足甚至超过了当地严苛的技术及环保要求，充分说明了双一产品的优质。公司产品质量始终居于全国同行业前列。公司拥有一套严格完整的质量控制和管理体系，从原材料品质标准到严格的过程控制，再到高于客户要求的出厂检验标准，保证了公司产品的优良质量，得到国内外知名风电企业的广泛认可。公司于2015年6月通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系再认证；于2016年20月26日通过ISO/TS 16949：2009认证，2018年11月06日取得再认证。

5、客户资源优势

经过长期市场积累，公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验，已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系，如西门子歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、金风科技、南车株洲时代、三一重工、中国中车等国内外知名大企业，与上述优质客户的长期稳定合作关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品品质、稳定的市场供应和较为完整的生产体系，公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的地位。

复合材料应用产品具有多品种、多规格的特点，制造高质量大型复合材料制品和大型非金属模具等产品需要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理、长期技术积累。因此，客户对供应商方面都会有严格的审核制度，顺利通过后方可进入供方名录，且能够稳定、持续地满足用户的质量要求。对客户而言，更换供应商的成本较高，客户倾向于选择与规模化复合材料制品生产企业达成长期稳定的战略合作关系，从而对新进入者形成制约。

公司秉承利益共享、共同发展的经营理念，坚持产品质量高标准，不断提升生产技术工艺，有效地保证了与客户的战略合作不断进步，在其全球供应商体系里的地位不断提升。

6、经验和管理优势

多年专注于复合材料应用行业为公司管理积累了丰富的经验，公司不断健全管理控制系统和必要制度，确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权，营造一种既有目标牵引和利益驱动，又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上，公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制，根据当年情况灵活制定员工激励机制，提高人员执行力和工作效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司持续聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，秉承“满足客户需求，超越客户期望”的服务理念，提供给客户复合材料成型工艺一体化的解决方案，坚持为客户创造价值。随着全球风电市场的稳步发展及国内市场风电“抢装”，报告期内，公司实现营业收入35,629.16万元，较上年同期增长51.92%，归属于上市公司股东的净利润7,000.12万元，较上年同期增长58.89%。结合国内国外市场，公司在未来仍需做好如下工作：

1、继续产能扩张举措

报告期内，公司坚持以风电配套和模具等复合材料制品生产为核心，并向生产销售车辆覆盖件、结构件及提供整体设计研发方案逐步延伸。公司借助募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题，开拓新领域。报告期内，公司盐城子公司已取得64亩土地证，现已开工建设厂房，预计在2019年底完成厂房建设；公司武城分公司5号、6号车间已开工建设，两间车间建筑面积2万余平方米，预计2019年底建设完成并投入使用。届时，公司产能进一步广大，将有效缓解产能压力。

2、加强技术及产品研发举措

自主创新是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发，截止本报告期，公司已取得的专利共计70项。公司将依托在复合材料制品行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，并和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式；公司将进一步加强研发中心的设施建设，吸引国内外优秀人才加盟。

公司将建设全新研发中心作为本次募集资金投资项目重要内容之一，预计研发中心完工后，公司整体的技术水平和研发能力将进一步增强，达到国际先进水平；同时公司将坚定贯彻人才是企业创新能力的关键要素这一认识，在新研发中心基础上打造开放科技平台，吸引国内外优秀人才加盟。

为积极应对新的时代发展机遇，公司将在现有的风电机舱罩、叶片和游艇模具、工程车罩等原有产品的基础上，不断开发出更加高端的新产品，如车辆覆盖件、快速钓鱼艇、无人机外壳、碳纤维材料制品等以满足客户提出的新要求。

3、人才扩充举措

公司凭借在复合材料制品行业十余年的运营经验，培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。对人才的引进、培养和优化配置是本公司实现持续性发展的重要举措。

公司在上市后将继续按照精简高效的原则，一方面对现有人员进行针对性培训，实现部分技术专家向产业型专家、管理型专家转型；另一方面通过完善薪酬体系和职业发展规划，不断吸纳多层次、高素质的人才加盟，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，进而形成知识结构合理、综合素质较高的人力资源队伍。

4、市场开发举措

未来几年内，复合材料应用发展将迈入新的阶段，公司也将抓住历史机遇，依托在行业中的领先地位，积极开发新技术和新产品。公司一直十分重视市场营销工作，重视维系存量客户关系并积极扩展新客户，形成了具有市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提升销售网络的深度和广度。

5、完善公司治理举措

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

公司将坚持以质量、技术、服务为企业的核心价值，保障上述举措能过逐步实现，保持营业收入和营业利润的稳健增长，保证综合实力的持续增强，最终保护投资者的利益。

 

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	356,291,629.00	234,531,791.92	51.92%	受政策影响，风电行业持续回暖，公司19年订单大量增加。
营业成本	215,059,705.13	146,286,330.60	47.01%	收入增加相应成本增加
销售费用	23,181,645.88	15,495,976.60	49.60%	发货增加，相应运费增加
管理费用	27,888,115.49	18,523,178.13	50.56%	主要系工资薪酬增加
财务费用	269,991.97	1,067,553.96	-74.71%	主要为汇兑损失减少
所得税费用	12,619,224.67	7,942,549.71	58.88%	利润总额增加
研发投入	13,271,392.38	5,072,001.08	161.66%	公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	48,111,612.27	3,539,355.74	1,259.33%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,913,388.72	18,227,142.28	-313.49%	主要为新建厂房及购买设备款
筹资活动产生的现金流量净额	-33,788,647.76	-44,063,654.20	23.32%
现金及现金等价物净增加额	-25,009,109.50	-20,350,572.47	-22.89%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用 

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务
车辆覆盖件类	22,316,844.23	16,129,572.22	27.72%	-7.78%	-5.41%	-6.15%
非金属模具类	101,366,923.35	55,911,194.20	44.84%	79.59%	83.70%	-2.68%
风电配套类	228,709,396.92	140,332,718.46	38.64%	52.55%	44.66%	9.47%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用 

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,339,566.51	11.35%	主要为理财产品投资形成	否
营业外收入	5,706,982.12	6.94%	主是为收到的政府补助	否
营业外支出	1,013,160.79	1.23%	主要处置固定资产损失	否
信用减值损失	3,711,768.63	4.51%	计提信用减值损失形成	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	50,268,144.74	4.38%	53,399,153.00	5.18%	-0.80%
应收账款	264,272,772.55	23.05%	247,877,745.59	24.05%	-1.00%
存货	126,002,956.12	10.99%	95,888,234.40	9.30%	1.69%
固定资产	171,357,183.39	14.95%	164,350,911.02	15.95%	-1.00%
在建工程	22,388,684.02	1.95%	5,253,933.49	0.51%	1.44%
短期借款	6,000,000.00	0.52%	20,000,000.00	1.94%	-1.42%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用 

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	119,576.17	履约保证金
固定资产	14,278,722.88	抵押借款
无形资产	3,549,891.79	抵押借款
合计	17,948,190.84	--

 

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用 

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用 

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用 

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用 

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用 

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用 

单位：万元

募集资金总额	48,264
报告期投入募集资金总额	2,054.89
已累计投入募集资金总额	16,587.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,734万股，发行价为每股人民币 32.12 元，共计募集资金55,696.08万元，坐扣承销和保荐费用 5,650.00 万元及增值税进项税额339.00万元(合计6,139.00万元，已支付150.00 万元)后的募集资金为49,707.08万元，已由主承销商华泰联合证劵有限责任公司于 2017 年 8 月 3 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08万元后，本公司本次募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料研发中心项目。在募集资金到位前，公司将依据投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至 2017 年 8 月3 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 32,415,869.61 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018 年 1月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 32,415,869.61 元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。2019 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用 

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
机舱罩及大型非金属模具产业化项目	否	23,188	23,188	1,923.33	5,165.94	22.28%	2020年07月31日	0	0	不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	是	12,058	12,058	108.15	3,221.53	26.72%	2020年07月31日	0	0	不适用	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	23.41	200.51	4.00%	2020年07月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,264	2,054.89	16,587.98	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
无
合计	--	48,264	48,264	2,054.89	16,587.98	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：1、机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地手续已经取得，但较原计划大为延迟。2、复合材料应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司部分募投项目实施地点变更为江苏省盐城市大丰区风电产业园内。公司独立董事及保荐机构也就该事项发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。 2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于 2018 年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司于2019 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	利用闲置募集资金购买金融理财
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	870	870	0
券商理财产品	闲置募集资金	23,500	23,500	0
合计		24,370	24,370	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用 

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用 

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用 

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用 

十、公司面临的风险和应对措施

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年度股东大会	年度股东大会	62.41%	2019年04月03日	2019年04月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公告编号：2019-030

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用 

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用 

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用 

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	王庆华、郑秀莉、王雪梅、王雪菲、王德堂、国红梅、姚建美	股份限售承诺	自双一科技在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自股票上市起三十六个月内	正常履行
	持有公司股份的董事、高级管理人员王庆华、姚建美、赵福城、崔海军、冯好真、王凯、孔令辉、张胜强及监事张俊霞、任玉升	股份减持承诺	1、本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由双一科技回购本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。2、除前述锁定期外，在本人担任双一科技的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的双一科技股份不超过本人直接或间接持有的双一科技股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。在双一科技首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份；在双一科技首次公开发行股票之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。	2017年08月08日	1、锁定期满后两年内；2、锁定期满后在任职期间或申报离职后的特定期间。	正常履行
	控股股东王庆华	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股票；2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人直接与间接持有的双一科技股份总数的25%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整；6、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；7、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红。	2017年08月08日	长期	正常履行
	公司发行前 5%以上股东中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司	股份减持承诺	1、本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于5%以下时除外；2、锁定期满后两年内，本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求；3、如果本公司违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本公司持有的公司股份自本公司违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；4、如果本公司未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本公司应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。	2017年08月08日	所持股票锁定期满后两年内	正常履行
	双一科技	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第2项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。2）要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。3）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。4）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升。5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。	2017年08月08日	长期
股权激励承诺	公司2018年激励计划被激励对象	激励计划的激励对象承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年10月26日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否 

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用 

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用 

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用 

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用 

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用 

1、公司于2018年10月26日召开第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于<双一科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体请详见公司于2018年10月29日、11月09日、11月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体请详见公司于2018年11月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2018年12月27日第二届董事会第九次临时会议、第二届监事会第九次临时会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为12月27日，授予价格9.2226元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。具体请详见公司于2018年12月28日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司按照根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予的激励对象共90人，首次授予的限制性股票数量为191.4667万股，其中，公司董事兼高级管理人员赵福城先生被暂缓授予。具体请详见公司于2019年1月10日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、2019 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，决定向暂缓授予的激励对象授予限制性股票7.5333万股，限制性股票于2019年5月7日授予登记完成并与2019年5月7日上市。具体请详见公司分别于2019年3月26日、5月7日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经核查，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

经核查，公司为开展精准扶贫活动

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用 

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,744,792	51.15%				1,972,292	1,972,292	58,717,084	52.92%
3、其他内资持股	56,744,792	51.15%				1,972,292	1,972,292	58,717,084	52.92%
境内自然人持股	56,744,792	51.15%				1,972,292	1,972,292	58,717,084	52.92%
二、无限售条件股份	54,199,208	48.85%				-1,972,292	-1,972,292	52,226,916	47.08%
1、人民币普通股	54,199,208	48.85%				-1,972,292	-1,972,292	52,226,916	47.08%
三、股份总数	110,944,000	100.00%						110,944,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 

1、2018年10月26日，公司向90名被激励对象授予191.4667 万股限制性股票。

2、2018年12月27日，公司决定向被激励对象授予限制性股票，限制性股票于2019年1月9日授予登记完成并于2019年1月11日上市。

3、2019年3月25日，公司决定向暂缓授予的激励对象授予限制性股票7.5333万股，限制性股票于2019年5月7日授予登记完成并与2019年5月7日上市。

 

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 

1、2018年10月26日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、2018年10月26日，公司召开了第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。

3、2018年10月29日至2018年11月7日，公司对授予激励对象的姓名及职务在公司OA办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2018年11月8日，公司监事会发表了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 》。

4、2018年11月13日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次被激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月27日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2019年3月25日，公司召开第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》公司独立董事对此发表了独立意见监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用 

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用 

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王庆华	42,255,842			42,255,842	首发前限售股	2020/8/7
张俊霞	2,025,000		1,125	2,026,125	高管锁定股	长期
王雪菲	1,600,000			1,600,000	首发前限售股	2020/8/7
王雪梅	1,600,000			1,600,000	首发前限售股	2020/8/7
郑秀莉	1,574,176			1,574,176	首发前限售股	2020/8/7
国红梅	1,350,091			1,350,091	首发前限售股	2020/8/7
赵福城	1,156,600		75,333	1,231,933	股权激励限售股	根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期
孔令辉	1,053,872		56,500	1,110,372	股权激励限售股	根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期
姚建美	1,049,432		150,669	1,200,101	股权激励限售股	根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期
王德堂	901,760			901,760	首发前限售股	2020/8/7
其他90名自然人	2,178,019		1,688,665	3,866,684	高管锁定股、股权激励限售股	长期、根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期
合计	56,744,792	0	1,972,292	58,717,084	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用 

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,479			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量			质押或冻结情况
										股份状态		数量
王庆华	境内自然人	38.09%	42,255,842			42,255,842				质押		4,610,000
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.77%	6,400,000	-1600000			6,400,000
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	国有法人	4.47%	4,963,480	-1508000			4,963,480
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	4,366,494				4,366,494
张俊霞	境内自然人	2.44%	2,701,500	1500			2,026,125
赵福城	境内自然人	1.46%	1,617,467			1,231,933	385,534
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,600,000			1,600,000
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,600,000			1,600,000
郑秀莉	境内自然人	1.42%	1,574,176			1,574,176
孔令辉	境内自然人	1.33%	1,480,496			1,110,372	370,124
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类
								股份种类			数量
江苏省高科技产业投资股份有限公司		6,400,000						人民币普通股			6,400,000
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司		4,963,480						人民币普通股			4,963,480
山东江诣创业投资有限公司		4,366,494						人民币普通股			4,366,494
全国社保基金五零二组合		1,007,800						人民币普通股			1,007,800
张俊霞		675,375						人民币普通股			675,375
基本养老保险基金九零三组合		628,900						人民币普通股			628,900
基本养老保险基金一三零三组合		405,100						人民币普通股			405,100
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金		404,200						境外上市外资股			404,200
刘意		400,000						人民币普通股			400,000
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金		398,560						人民币普通股			398,560
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		无
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）		无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否 

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用 

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王庆华	董事长	现任	42,255,842			42,255,842
姚建美	总经理、董事	现任	1,049,432	150,669		1,200,101		150,669
冯好真	财务总监	现任	910,866		50,000	860,866
赵福城	常务副总经理、董事	现任	1,542,134	75,333		1,617,467		75,333
孔令辉	董事、分公司经理	现任	1,405,163	75,333		1,480,496		75,333
张胜强	分公司经理	现任	706,821	75,333		782,154		75,333
崔海军	技术总工、董事	现任	706,824	75,333		782,157		75,333
王凯	副总经理	现任	179,238	75,333		254,571		75,333
马骏	副总经理、董事会秘书	现任		75,333		75,333		75,333
张伟	行政总监	现任		75,333		75,333		75,333
左松林	董事	离任
许钢	董事	现任
刘涛	董事	离任
严建苗	独立董事	现任
杜宁	独立董事	现任
张博明	独立董事	现任
尹证	独立董事	离任
张俊霞	监事	现任	2,700,000	1,500		2,701,500
任玉升	监事	现任	400,277			400,277
李庆英	监事	离任		23,000		23,000		23,000
张勇	监事	现任
合计	--	--	51,856,597	702,500	50,000	52,509,097	0	701,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用 

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
左松林	董事	离任	2019年04月03日	因个人原因辞去公司董事职务并不再担任公司任何职务
许钢	董事	被选举	2019年04月03日	5%以上股东提名，经2018年度股东大会选举担任董事