国内外碳纤维产能需求领域对比及市场需求趋势分析

碳纤维（carbon fiber，简称CF）是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。既有碳材料“硬”的固有特征，又兼备纺织纤维“柔”的可加工性，被誉为新材料之王。未来随着风力发电、汽车工业、飞机制造、高压容器等产业的需求的大幅增长，以及体育休闲领域的平稳发展，碳纤维市场需求增速将愈发显著。

1.　全球碳纤维产量区域分布图

　　总体来说小丝束产能主要集中在日本企业，而大丝束产能则在欧美。2015年全球PAN基碳纤维的产能达到14.2万吨（小丝束占70%），排名前五的企业为东丽、美国Zoltek、德国SGL、帝人、三菱丽阳公司，约占全球总产能的60%。
 

数据来源：前瞻产业研究院

　　小丝束碳纤维产量区域分布：日本的东丽（约28%）、东邦（约15%）、三菱（约11%），中国（大陆约16%、台塑约10%），美国的赫氏（约9%）、氰特（约3%），土耳其的阿克萨（约4%），韩国的晓星（约2%）、泰光（约2%）。新兴国家碳纤维产业的崛起，日本三家企业在小丝束碳纤维市场的份额已由前几年的约70%下降至55%。

　　大丝束碳纤维产量区域分布：日本的东丽（日本东丽约1%、美国Zoltek约49%）、三菱（约7%），德国的SGL（约33%），中国（约10%）。
 

2.　国内外碳纤维制造商及产能

图表中的碳纤维企业分别是：日本的东丽（Toray）、东邦（Toho）、三菱人造丝（MRC），美国的卓尔泰克（Zoltek、已被东丽收购）、赫氏（Hexcel）、氰特（Cytec、已被索尔维收购）、德国的西格里（SGL）、土耳其的阿克萨（DowAksa）、俄罗斯的复合材料控股公司（HCC），韩国的晓星（Hyosung）、泰光（TKI），中国的台塑（FPC）、恒神（Hengshen）、光威（Guangwei）、中复神鹰（CCGC）、精业（Jingye）、蓝星（Bluestar）、中安信（ZAX）。

　　2016年全球碳纤维理论产能为139000吨，其中东丽的6000吨扩产产能已经建成，而ZOLTEK去掉产能1900吨（根据CCEV的报告），2016年底东丽宣布将ZOLTEK的产能扩大到20000吨；SGL在美国的第三期的3000吨已经完成，CYTEC（现属于索尔维集团）的3000吨扩产已经完成；韩国晓星增加了一条500吨的生产线，并宣布到2020年建成14000碳纤维的宏伟扩产计划。

　　中国区总的理论产能约为23800吨，中安信与精功集团在2016年各自建成了1500吨碳纤维生产线，成为行业的新锐企业。吉林化纤集团的原丝产能从5000吨扩展到8000吨，并进行扩产1万吨原丝的建设。

　　中国碳纤维制造商及产能
 

　　2016年中国的碳纤维理论产能总计是23810吨，真正有效产出大约是3600吨。 

 3.　国内外碳纤维需求领域及市场需求趋势分析

　　国内外碳纤维需求领域
 

2016年全球碳纤维需求总量约76500吨。其中，休闲体育占16%、航空航天占22%、工业领域和其他领域需求占62%。需求领域不同，使用碳纤维的等级及规格也有所不同，约2116.6百万美元。

中国碳纤维需求领域

　　2016年中国碳纤维需求总量约19563吨，约482475千美元。其中，休闲体育（大陆体育、台湾体育）占48%、航空航天占2%、工业领域和其他领域需求占50%。

　　对比发现，中国的碳纤维应用市场与国际市场的总体规律有很大的不同：

　　（1）我们严重缺乏航空航天军工的龙头牵引，绝大部分碳纤维企业均奔着这个狭小的分市场去做海量的投入，在独木桥上相互踩踏；

　　（2）在以风电、汽车为代表的工业应用领域，由于综合技术实力的差距，这些产业在使用新材料创新方面显得谨慎；

　　（3）技术与工艺相对传统、人工密集型的体育器材方面，台湾及大陆拥有较大的竞争优势，而这个优势主要帮衬的是质优价廉的日本碳纤维，国产碳纤维厂家在日企的价格指挥棒下，痛苦生存在夹缝中。

　　高质量的供给结构VS高质量的需求结构？在新材料领域及工业，是个相互交缠的复杂问题，如果只是表层次的“需求牵引”或供给侧结构改革，恐怕难以解决这个问题，还需要强有力的国家“战略导向”。
 

4.　 市场需求趋势分析

　　全球2016年的全球需求为76500吨，比上年增长11.8%。碳纤复材主要竞争对手是铝合金，当前，铝合金是碳纤维复材500-600倍的用量，而价值比大约50倍。这既是发展空间，也是挑战。

　　中国碳纤维市场需求趋势分析

　　中国市场在2016年，取得了超出预期的高增长，对比2015年增长了2774吨（16.5%），其中，核心驱动因素是风电叶片用大丝束碳纤维的迅猛增长。从2015年统计的800吨攀升到2016年的3000吨，在16.5%的增长率中的贡献度为79%。

　　体育器材、建筑补强、压力容器保持在正常的增长率。汽车市场依然在试水中，没有启动对整体市场有影响力的增长。电子电器（尤其是消费电子）是中国的优势产业，产业的创新能力强且活跃，电子电器行业已经逐步扩大对碳纤维的应用，随着复合材料技术的进步，这个领域有望成为中国可控的、重要的增长引擎。

　　这次没有统计大中华地区（台湾的用量估计在1000-1500吨范围）。只是对大陆地区作了统计。

　　从2016年到2020年，中国的整体市场的需求很难预测，很可能会以20%的高增长运行，关键应用市场是风电叶片，外资巨头在华的生产布局及国内风电巨头对碳纤维的采用。

　　中国所需碳纤维进口国家及平均单价